保險科技企業紮堆上市背後
222025-07-05 07:54:17
修改導語：咱們是否想要了解製造業ERP產品呢？在本篇文章中，作者從出售、收購、出產、財政等模塊向咱們介紹各事務的流程，詳細地闡明晰ERP產品施行中關於出售與財政應收的內容，引薦想要學習了解ERP產品的集體閱覽。
這是筆者轉行電商產品司理的第3年，轉行前我是金蝶某聞名代理商的一名施行參謀，對供應鏈有些了解，加上在軟件職業待久了，就特別想寫點東西，來總結個人的生長進程、對職業的一些粗淺觀點。因而，抱著對生長的情緒開端了本文的寫作。
記住離職前，項目司理問了我為什麽轉行？我說我想去測驗一些新的東西，在已有的軟件結構裏會約束我的思想，我想去做一名產品司理。
從事務的需求調研開端到擔任一款產品的研製與迭代，做一款客戶想要的產品，而不是調研客戶需求後，承認現有產品是否能夠滿意，來倒逼事務方運用產品。
現在想想，真的幸虧其時的決議，至少我找到了我的歸屬（第二份作業是在外包公司，是一段熱情又苦楚的進程，後續再說）。
不可否認，ERP產品很老練，觸及到的企業大部分事務場景，假如你了解ERP產品各個模塊，也足以輕鬆駕禦B端產品的規劃。
筆者做施行1年多時刻，首要擔任出產製造企業的施行作業，本文將從出售、收購、出產、財政等模塊給咱們介紹各事務流程，未觸及到詳細的功用點，想調研產品的小夥伴能夠登錄金蝶、用友等官網獲取材料。
有一句話和咱們共勉：“日子便是這樣，有些坑是必需求踩的，隻要親身試了，才會知道哪些東西不是你想要的。”
製造業ERP產品的模塊有哪些？
考慮到筆者在作業中無法抽出許多時刻，別的一篇文章也缺乏以闡明產品，筆者將會按模塊來拆分介紹，詳細的主題如下：
什麽是出售？什麽是應收事務？為什麽需求應收事務？常見的出售流程是什麽樣的？什麽是出售逆向？其他出售類型有哪些？
（1）出售和應收事務簡介
出售一種價值交換的活動，企業給客戶供給產品、勞務，然後獲取必定的金錢。
關於企業之間的出售，買賣的方法多、周期長，很少有一手交貨一手交錢的方法，因而發生事務後，由財政部分來承認該買賣應當收款多少，以此在月末匯總企業的財物應收總額、日常辦理客戶的欠款狀況等。
（2）常見的出售流程
出售和應收包含報價、合同簽定、發貨、開票、收款、財政做賬環節，能夠分為商機信息流、貨流、票流、資金流。
（3）商機信息流
出售的進程離不開出售人員，他們首要擔任獲取客戶，依據客戶的需求擬定處理方案，製造型企業一般都是供給產品等物料。
關於處理方案或產品的價格，都需求供給一份報價單來給到客戶承認價格是否適宜，在出售人員和客戶重複協商（討價）後，價格落地並簽定合同。
（4）貨流
合同簽定後，出售人員會依據合同中承認的產品物料信息，生成發貨單並告訴庫房進行發貨，庫房依照發貨單中寫明的產品物料等信息進行出庫，從庫房發往到客戶庫房。
（5）票流
發貨完結後，出售人員會跟進客戶付款，在付款前依據客戶應收款金額開票給客戶，客戶承認後進行打款。
（6）資金流
客戶承認出售發票的金額等信息後，打款給企業，財政部分核對收款記載，並進行賬務處理。
（7）逆向出售流程
出售進程觸及到客戶的退款退貨，這便是逆向出售的流程。
正向流程以成單為導向，逆向流程往往從退單和退貨開端，比方客戶收貨後因為產品損壞退貨，需求質檢部分對退貨的產品進行檢查，不影響二次出售會再次入庫，有損壞時判別是補修仍是進行作廢處理，這些在體係上都需求生成單據給到不同的部分進行流通和留存。
（8）其他出售類型
寄售事務：寄售人將產品托付給代銷人，將產品發到寄售倉，代銷人進行事務買賣。買賣發生後，代銷人與寄售人結算，代銷人並從貨款中抽取傭錢。
直運出售事務：包含直運出售和直運收購，企業無需將產品收購入庫，由供貨商直接發貨到企業客戶。買賣發生後，企業別離和供貨商、客戶進行結算。
套件出售事務：企業將產品成套出售，應收和開票環節也是按套件來承認，出產、庫存、發貨環節按套件的明細物料來處理。
出售退貨事務：產品因為損壞等原因，客戶將產品退回到企業的事務。
觸及哪些人物？報價和合同環節明細？訂單承認環節明細？出庫環節明細？收款與憑據環節明細？數據報表？
（1）出售與應收進程觸及人物
一款產品被企業出產出來後，一般都是需求放到市場上進行出售，在出售的整個鏈路中，會觸及到不同人物。
客戶：B端的出售一般都是企業客戶，很少有一件代發的事務；
出售人員：直接對接客戶的人員，成單（與客戶達到買賣）是他們的作業責任；
質檢人員：出售出庫一般不會裝備質量查驗人員，假如發生退貨，需求查驗人員檢查後才能夠退回到庫房；
倉管人員：辦理庫房產品的人；
財政人員：擔任給客戶開票、收款、每月核對賬單的人；
（2）報價與合同
企業出售人員獲取到客戶購買的需求後，會依據產品的市場行情、出售策略、出售本錢等來製造報價單，給到客戶進行承認。出售人員和客戶商談達到共同後，最終會敲定詳細的合同，約好買賣的物料信息、交貨日期等。
榜首個環節：獲取客戶與商機。
ERP體係中客戶關係辦理首要是保護新老客戶的一些基本信息，在軟件初始化時，都需求先錄入老客戶，發生新客戶後，也需求保護入體係才能夠展開後續流程。關於怎麽獲取客戶並轉化客戶的方案，能夠檢查市場上的相關CRM體係。
第二個環節：價格辦理——報價單：這筆買賣估計多少錢？
產品價格的定價考慮的規模比較多，同比其他競賽對手，怎麽才能夠做到相同產品既有競賽優勢又能夠確保贏利？體係價格辦理從產品、客戶兩個維度進行裝備，產品方麵，出售的越多，單價越低或扣頭越高，這是一種階梯型的出售方法。
客戶方麵，出售人員依據與客戶來往買賣狀況進行定價，自由度比較高。傳統erp軟件的價格辦理的信息首要仍是人工保護，軟件僅僅信息的載體，離不開人對信息的保護。
目前市場有【模仿報價】的相關產品，依據產品構成，對材料、人工、各類製造費用進行模仿核算，預先模仿本錢，再加上合理贏利，以便直接給客戶進行報價。
第三個環節：合同辦理。為出售部、法務部供給線上的合同文檔辦理體係。
（3）訂單承認和發貨告訴
合同承認後，出售人員依照報價單或合同來生成出售訂單，在生成的進程中，需求承認客戶的信譽和庫存問題。客戶若有信譽問題，意味在出售可能會存在壞賬的危險，這種訂單是不允許買賣的；相同若庫存缺乏，需求下達出產和材料收購方案，出產到滿意數量的產品才能夠買賣。
客戶信譽經過和庫存產品數量足夠後，能夠依據訂單來出產發貨告訴單，該單據的效果便是告訴庫房預備產品，承認從哪個庫房發、發多少哪些貨、數量多少等。
榜首個環節：出售訂單——出售訂單：客戶買了哪些貨？
出售訂單是整個事務的開始單據，大都企業都是以量定產，有多少出售訂單，就組織出產多少件。出售訂單會包含客戶信息、產品信息、交貨日期（用交貨日期倒推出產方案）、補白等。
第二個環節：信譽辦理。
【信譽辦理】客戶信譽辦理首要是對客戶的償債才能、履約才能、授信程度的量化辦理，還包含對出售員、出售部分的信譽進行辦理。首要需求體係對客戶設置信譽規矩，比方該客戶的欠款最多為10萬元，超越10萬元，那麽事務人員創立訂單時，會失利並提示該客戶需還款才能夠。
第三個環節：出產和收購方案。
庫房庫存缺乏，若需求出產，會按訂單來履行【MPS/MRP】核算，生成出產、收購方案。
MPS（Master Production Schedule)主出產方案：核算本錢、半成品、要害部件的出產方案，規矩出產什麽、什麽時刻段產出。
MRP(Material Requirement Planning)物料需求方案：核算收購和出產的數量，首要的意圖是確保出產物料不缺少，使收購本錢和資金占有量最小。
第四個環節：發貨告訴單——發貨告訴單：告訴庫房發哪些貨？
發貨告訴單首要是告訴庫房進行發貨，在多倉中運用最為廣泛，會依據發貨的規矩裝備，承認優先出貨庫房。有愛好能夠檢查市場上相關的調度體係。
（4）出庫與開票
出售發貨單告訴到庫房後，庫房會組織產品出庫和物流運送。財政人員一般會在承認訂單或發貨後，承認應收賬款，再依據應收賬款來開具出售發票。
因為企業承認應收的時點與開具發票的時點會有差異，所以應收單與發票的金額可能會存在差異，可是最終的應收金錢應該以發票為準。需求將應收單與發票進行核對，依據發票金額對應收金額進行調整。
榜首個環節：庫房發貨——出售出庫單：哪些貨已出庫？
在ERP體係中，庫房生成的出庫單會有產品的倉位等信息，條件是在體係錄入產品時，需求錄入詳細的倉位信息，也便是在產品生成入庫後，現已承認產品在庫房擺放的方位。
但是實踐出入庫會有倉位缺乏等狀況，很難及時更新庫位信息。有愛好的能夠檢查相關的智能WMS體係，是怎麽更便利的完結產品出入庫。
出售出庫後需將庫存產品結轉為出售本錢，庫存產品的削減， 本錢的添加，管帳分類：
借：主營事務本錢
貸：庫存產品
第二個環節：物流。
從庫房發貨到客戶庫房，觸及到物流運送，公司一般會對接物流公司來處理。關於物流運送會運用【TMS體係】，這不歸於一般企業的事務領域，該體係首要是處理貨主的發貨問題，承運方會依據貨主的需求進行提貨、到貨日期來對道路等規劃。
第三個環節：承認應收與開票——應收單：記載這個客戶需求收多少錢？
出售發票：記載買賣（已出售產品的標準、數量、價格、出售金額、運費和保險費、開票日期、付款條件等）的內容，是給財政做賬用的原始憑據；
出售出庫是產品所有權搬運的進程，出庫後，財政即可承認應收賬款，應收賬款是承認收入的開始單據，匯總能夠檢查企業的應收財物狀況。
正常狀況出售發票是依據應收賬款來開具，詳細什麽時候開，開多少需求事務方承認。比方企業出售了一批單車，訂單金額為1W，因而應收賬款為1W，因某些原因，客戶隻能付0.9W，因而企業給客戶開了1張0.9W的出售發票並收款了0.9W。
第四個環節：發票與應收核銷。
考慮到應收單金額與發票金額會存在差異，能夠經過發票來調整應收單。詳細的應收賬款以發票金額為主，管帳分錄如下：
管帳分錄：
借：應收賬款
貸：主營事務收入
應交稅費-應交增值稅
（5）收款與憑據
收款單：記載這個客戶收了多少錢
依據企業的應收單，生成收款單。收款單和應收單核銷，承認客戶此單收款狀況，為後續收款做數據支撐。在完結收款後，出售流程便完畢了，後邊是需求給到財政應收相關的憑據，做財政核算出報表等作業。
榜首環節：收款。
管帳分類：
借：銀行存款
貸：應收賬款
第二環節：應收流程相關憑據。
在總賬模塊設置主動生成憑據規矩，依據單據的審閱狀況來主動生成憑據，便利慣例事務的憑據產出。
（6）壞賬處理與應收危險
關於出售的流程，也會存在無法回收金錢的狀況，關於賬務需求財政將應收款計說到壞賬預備科目，在期末來承認是否為丟失，這是企業把控欠款危險的一種方法。
某些erp產品為下降壞賬危險，推出了【應收壞賬危險猜測與催收辦理】，經過收集客戶的內外部數據、構建一套危險評價模型，來猜測壞賬的危險，輔佐企業出售、財政人員進行決議計劃。有愛好的能夠去研究一下【應收壞賬危險猜測】的材料。
（7） 出售與應收財政報表
在出售、財政的處理流程中，記載了報價單、出售訂單、發貨單等許多單據信息，每個單據都代表不同的事務場景，咱們能夠依據記載的單據信息來滿意一些個性化的需求。
比方出售部分需求檢查某個產品的退貨率，就能夠找到悉數出庫單並核算該產品的出庫數量，和悉數退貨單並核算該產品的退貨數量，來核算該產品的退貨/出庫占比；比方財政部需求檢查某個客戶剩下敷衍賬款，就能夠將該客戶的未核銷應收賬款悉數導出。
用數據來輔導事務方向，是每家企業運用軟件產品的訴求之一，因而在調研、項目立項都需求承認企業每個部分的數據需求是什麽，如下，是出售進程中較常見的兩種報表：
出售訂單履行表：展現出售訂單發貨、出庫、應收、開票、收款的信息，供出售人員快速了解出售訂單的履行狀況。此報表的數據來源於出售訂單、發貨單、出售出庫單、應收單、發票、收款單等各個環節數據，以出售訂單為源頭，核算後續的處理狀況。
應收單盯梢表：查詢與應收事務有關的各種信息的報表，來輔佐出售人員進行催收，比方應收單的訂單狀況、出庫狀況、開票狀況、收款狀況等。
這篇出售與應收事務闡明請各位指正，文中細節和場景會繼續更新，後續也會更新電商產品司理作業相關的文章，假如有小夥伴感愛好，能夠重視我的大眾號：產品汪的自我救贖
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