軍工板塊，拉升

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发布时间：2025-07-05 07:59:05编辑：沿波討源網浏览（94）

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A股今日維持窄幅震蕩走勢，小盤股整體活躍，萬得微盤股指數漲近2%；港股強勢震蕩，恒生科技指數小幅走高。

具體來看，滬指窄幅震蕩上揚，收複3400點，深證成指、創業板指、科創50指數等尾盤回落。截至收盤，滬指微漲0.06%報3400.14點，深證成指跌0.13%報10659.98點，創業板指跌0.22%報2204.9點，科創50指數跌0.82%，萬得微盤股指數漲1.7%，滬深北三市合計成交14477億元，較昨日增加逾1600億元。

場內超3500股飄紅，軍工板塊強勢拉升，漲超10%，、、、等漲停；糧食概念爆發，漲約20%，漲超16%，、漲超10%；海南自貿概念活躍，、、等漲停；燃氣、石油、電力、煤炭等資源股集體上揚；半導體、芯片股午後跳水，6連板的午後跌停，跌超7%，、、等跌超5%。

軍工板塊拉升

軍工板塊盤中強勢拉升，截至收盤，航新科技漲超10%，新大洲A、博雲新材、、利君股份、成飛集成、立航科技、等均漲停。



機構表示，軍工行業當前處於底部拐點，隨著擾動因素影響逐步消除，展望2025年作為承前啟後的關鍵時點，軍工景氣度有望進入上行期，核心觀測變量主要包括批產型號的新訂單下發以及新裝備定型轉批產進度。

指出，從三季報看，軍工板塊收到訂單延遲和價格調整影響，整體業績承壓，合同負債亦有明顯回落，等待新一輪采購開啟。進入四季度，行業已有多方麵向好的邊際變化。上市公司層麵，航空產業鏈等多家代表性公司披露訂單合同；軍工央企集團層麵，、航天科工、中航工業等均發布任務動員令，加速完成各項目標任務。2025年是關鍵時點：一方麵作為“十四五”收官年，軍方和軍工企業要努力完成十四五規劃目標，景氣有望加速；另一方麵明年要布局十五五發展規劃，行業將迎來諸多新增長點，看好明年有望成為軍工行業大年。

糧食概念爆發

糧食概念大幅走高，截至收盤，康農種業漲約20%，神農種業漲超16%，秋樂種業、荃銀高科漲超10%，、、、等漲停。



消息麵上，據農業農村部消息，2025年，我國將全力以赴抓好糧油生產，各地將在用足用好補貼、保險等已有政策基礎上，落實糧油種植專項貸款貼息以及主產區獎補激勵、產銷區橫向利益補償等新增政策，調動各類主體種糧積極性。在夯實糧油豐產豐收基礎支撐上，2025年，我國將加強耕地保護和質量提升。在主攻方向上，2025年我國將堅持提高單產和品質並舉，把大麵積單產提升作為糧食生產的關鍵舉措。小麥要強化冬春田間管理，玉米適度增加種植密度，水稻重點推廣集中育秧、機械栽插，同時將鞏固大豆油料擴種成果，奮力奪取糧食豐收。

國金證券指出，在全球極端天氣頻發、地緣政治震蕩的格局下，糧食價格波動幅度加劇，糧食安全成為我國重要的議題。在加強國內糧食安全的背景下，轉基因種子商業化落地持續推進，轉基因種子較傳統種子或能銷售出較高溢價，從而帶動龍頭種子企業量利齊升，建議關注具有先發優勢和核心育種優勢的龍頭種企。

半導體、芯片股跳水

半導體、芯片股午後回落走低，截至收盤，跌超11%，6連板的實益達跌停，昨日創出新高的跌近8%，晶豐明源、佰維存儲等跌逾6%，市值超千億的中科曙光跌超5%。



值得注意的是，港股市場，自控可控概念走勢活躍，截至收盤，漲超13%，華虹半導體、漲超5%。

消息麵上，中國貿促會今日在發布會上表示，美國時間12月23日，美國貿易代表辦公室宣布針對中國半導體產業相關政策發起301調查。中國貿促會代表中國工商界對此表示堅決反對。

近年來，美國不斷升級對華半導體出口管製措施，持續將中國企業列入出口管製實體清單，此舉已對中美半導體產業合作造成嚴重影響，並向中美汽車、電信等行業延伸。世貿組織早已裁定美國對華301關稅措施違反世貿規則，美方此次對中國半導體產業發起301調查，是典型的貿易保護主義。美國一方麵阻撓限製中美半導體產業合作，另一方麵為美國半導體產業提供大量補貼，使美國企業在全球半導體市場占據主導地位。這不僅違反公平競爭原則，還嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈的韌性和穩定，更對全球新一輪科技革命和產業變革帶來不利影響。

民生證券指出，近年來外部環境對於中國半導體產業限製持續加劇，先進製造、半導體設備及零部件、半導體材料等半導體產業鏈核心環節自主可控需求迫切，國產替代有望加速推進，尤其在先進製造中持續突破的國產廠商，將會迎來重大發展機遇，看好當前國產化率亟待突破的先進製造、半導體設備等核心板塊。