洞察 2024：中國智能音箱行業競爭格局及企業布局（附市場份額、上市企業業績等）

行業主要上市公司：阿裏巴巴 ( 09988.HK ) ; 百度集團 ( 09888.HK ) ; 小米集團 ( 01810.HK ) ; ( 002351 ) ; 京東集團 ( 09618.HK ) ; ( 002681 ) ; ( 300793 ) 等

本文核心數據：行業市場份額 ; 行業市場集中度

1、中國智能音箱行業競爭梯隊

中國智能音箱市場主要由互聯網科技和 IT 巨頭主導，包括百度 ( 小度 ) 、小米 ( 小愛同學 ) 、華為和阿裏 ( 天貓精靈 ) ，這些企業憑借技術生態和智能服務的深度整合占據主導地位。相比之下，漫步者等傳統音箱廠商雖然在智能音箱領域有所布局，但因缺乏完整的智能生態體係和技術優勢，競爭力相對較弱，行業整體呈現以科技巨頭為核心的競爭格局。

智能音箱終端品牌可以分為三大梯隊。第一梯隊包括小米 ( 小愛同學 ) 、百度 ( 小度 ) 和天貓精靈 ( 阿裏巴巴 ) ，這些品牌已建立較為完整的智能生態係統。第二梯隊涵蓋華為 HUAWEI、喜馬拉雅 FM 和騰訊互動娛樂，這些品牌的智能生態體係初具規模。第三梯隊包括搜諾思SONOS、獵豹移動CM、叮咚 DingDong 和京魚座，這些品牌主要以單一功能為主。

2、中國智能音箱行業市場份額

2024 年上半年，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態優勢，收獲了更多份額增長，達到 41.5%，比 2023 年上半年增長了 7.5 個百分點。而天貓精靈和百度的份額減少則主要歸於低端和帶屏產品的下滑。

2023 年中國智能音箱線上市場新品上市呈現集中化趨勢，主要由頭部品牌主導，天貓精靈、百度和小米占據了大部分新品發布份額，展現出較強的產品迭代能力和市場活躍度。相比之下，其他品牌新品推出較少，創新力度和市場投入明顯不足，進一步凸顯了頭部品牌在行業中的競爭優勢。

3、中國智能音箱行業市場集中度

智能音箱是行業啟動期巨頭就進場的行業，市場集中度長期維持高寡占水平。目前，智能音箱市場競爭較激烈。2023 年上半年，行業前四品牌 ( CR4 ) 市場份額已達 96%，其中市場份額最大的品牌 ( CR1 ) 占比 34%; 到 2024 年上半年，CR4 進一步提高至 97%，而 CR1 提升至 41%。這一變化表明行業競爭格局逐漸向頭部品牌集中，市場份額持續向領先企業傾斜，中小品牌的生存空間進一步壓縮。

4、中國智能音箱行業上市企業布局及競爭力評價

中國智能音箱上市公司在智能音箱領域的業務布局呈現多元化發展趨勢，各公司依托自身優勢資源形成不同競爭策略。阿裏巴巴和百度集團通過 天貓精靈 和 小度 品牌深耕國內市場，分別主打智能家居、語音交互和 AI 技術等場景應用。小米集團憑借 2.80% 的智能音箱相關專利占比和 米家 生態布局全球市場，其產品以全屋智能為核心。漫步者專注高性價比與音質體驗。京東集團依托 京魚座 品牌主打電商生態的智能家居控製。ODM 龍頭企業如奮達科技和佳禾智能則專注設計與代工服務，為國內外品牌提供智能音箱解決方案。整體來看，各企業根據自身資源與市場定位，在技術專利、區域布局與產品定位上形成差異化發展格局。

5、中國智能音箱行業競爭狀態總結

中國智能音箱行業競爭強度較高，市場高度集中，頭部品牌占據主導地位。供應商議價能力較弱，頭部企業憑借規模效應削弱了供應商影響力 ; 消費者議價能力較強，對價格敏感且可輕鬆選擇替代品牌 ; 潛在進入者麵臨高技術和生態壁壘，威脅較小 ; 替代品風險中等，智能手機等多功能設備具備一定替代性，但音箱在家庭場景中的中樞地位依然突出。總體來看，行業競爭集中於頭部企業，市場格局穩定，但價格戰和消費者需求是關鍵挑戰。根據以上分析，對各方麵的競爭情況進行量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我國智能音箱行業五力競爭總結如下：

來源：前瞻網